Titre de Niveau 7, inscrit au RNCP, Publication au JO du 07.09.2016, Formacode 41003, NSF 313
Gestion Privée, Conseiller Patrimonial, CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE
LE METIER
Le Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) effectue une approche globale du patrimoine de ses clients. Avant toute chose, il fait un bilan de la situation patrimoniale et fiscale de son client. Puis, il recense les attentes et les objectifs de ce dernier et son niveau de risque.
Pour optimiser le patrimoine qui lui est confié, le CGP doit assurer une veille portant sur les évolutions fiscales et patrimoniales, les marchés financiers et immobiliers.
les qualités du CGP sont l’écoute, le sens du contact et de la relation clientèle, la rigueur, la précision et l’organisation.
PROGRAMME :
Auditer un client patrimonial
La règlementation de l’activité de CGP
Le client patrimonial
Les régimes matrimoniaux
Les Successions et les Libéralités
Le Droit des Sociétés
La Fiscalité des Personnes Physiques
Analyser la situation patrimoniale
Les Instruments Financiers
Les Techniques de Financement
La Conduite d’un Audit Patrimonial
Préconiser une stratégie patrimoniale
La Protection Sociale
L’épargne Salariale
L’Assurance Vie
L’Investissement Immobilier
Le Démembrement de Propriété
La Société Civile
La Stratégie Patrimoniale du Dirigeant
Suivre et Développer une clientèle
Les techniques de vente et de réseaux