BANQUE - ASSURANCES - CABINETS SPECIALISES CONSEILLER FINANCIER

Le Conseiller Financier gère un portefeuille de clients auprès desquels il doit promouvoir des services, des produits bancaires, d’assurances et immobiliers proposés par l’établissement pour lequel il travaille.

L’activité du Conseiller Financier s’exerce au sein d’agences bancaires, d’agences d’assurances, d’organismes de crédits, de cabinets conseils, d’agences immobilières en contact avec les clients.

Le conseiller financier, en fonction de son expérience professionnelle peut, conseiller soit une clientèle de particuliers, de professionnels (commerçants-artisans, professions libérales, agriculteurs) ou bien de dirigeants d’entreprises.

Les qualités du Conseiller Financier sont de bonnes capacités relationnelles et d’écoute, le sens de la négociation, la discrétion et la rigueur.

PROGRAMME :

Proposer les services bancaires et d’assurances

• Techniques et Produits Bancaires
• I.A.R.D.
• Prévoyance

Conseiller une solution d’épargne et de placement

• Économie Financière et Marché des Capitaux
• Assurance Vie
• Régimes Sociaux et Retraite

Préconiser une solution pour investir

• Financement des projets immobiliers
• Financement des investissements professionnels
• Immobilier

Auditer les risques et Conduire un projet

• Analyse Financière
• Régimes matrimoniaux
• Successions
• Fiscalité
• Techniques de vente